证券代码：603759    证券简称：海天股份       公告编号：2023-039

              海天水务集团股份公司

(相关资料图)

  关于控股子公司以债转股方式对其控股子公司

               进行增资的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

重要内容提示：

    投资标的名称：汾阳中科渊昌再生能源有限公司（以下简称“汾

阳渊昌”）

    投资金额：海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）的控

股子公司中海康环保科技股份有限公司（以下简称“中海康”）以债

转股的方式对其控股子公司汾阳渊昌进行增资。中海康以

的股权 2,639,100.64 元，其中 2,000,000.00 元计入汾阳渊昌实收资

本，639,100.64 元计入汾阳渊昌资本公积，折价金额 152,038,849.15

元计入汾阳渊昌资本公积。增资完成后，汾阳渊昌对中海康债务

    本次签署的《债务重组暨债转股增资协议》金额未达到董事会、

股东大会审议标准，无需提交董事会、股东大会审议，涉及的交易事

项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

      相关风险提示：本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的

批准，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，根据事项

后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风

险。

     一、本次增资情况概述

     为优化汾阳渊昌的资产负债结构，促进其良性运营和可持续发

展，公司控股子公司中海康拟以债转股的方式对汾阳渊昌进行增资。

中海康以154,677,949.79元债权金额按照1:0.01706的比例转为对汾

阳渊昌的股权2,639,100.64元，其中2,000,000.00元计入汾阳渊昌实

收资本，639,100.64元计入汾阳渊昌资本公积。增资完成后，汾阳渊

昌仍为中海康的控股子公司。

     根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增资无

需提交董事会、股东大会审议。

     本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，亦不构成关联交易。

     二、本次增资标的的基本情况

名称            汾阳中科渊昌再生能源有限公司

社会统一信用代码      91141182556581445R

类型            其他有限责任公司

法定代表人          赵所东

注册资本           6,000 万元人民币

成立日期           2010 年 06 月 21 日

住所             汾阳市路家庄

               许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；城市

               建筑垃圾处置（清运)；发电业务、输电业务、供（配）电

               业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

               经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

经营范围

               准)。一般项目：污水处理及其再生利用；固体废物治理；

               水污染治理；热力生产和供应；太阳能发电技术服务；环境

               应急治理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依

               法自主开展经营活动）。

                                                  单位：元

     项目    2022 年 12 月 31 日（经审计）       2023 年 3 月 31 日（未经审计）

 资产总额                 286,652,965.95              351,201,565.01

 负债总额                 336,650,344.29              404,253,955.26

     净资产              -49,997,378.34              -53,052,390.25

     项目      2022 年度（经审计）              2023 年 1 月-3 月（未经审计）

 营业收入                  19,763,055.06                5,248,829.21

     净利润              -34,388,764.86               -3,055,011.91

     三、本次增资的主要情况

恒环境股份有限公司 （以下简称“康恒环境”）对汾阳渊昌的持股

比例为 20%。

   本次增资中海康以债权转股权方式进行。中海康以

转为对汾阳渊昌的股权 2,639,100.64 元，其中 2,000,000.00 元计入

汾阳渊昌实收资本，639,100.64 元计入汾阳渊昌资本公积，折价金

额 152,038,849.15 元计入汾阳渊昌资本公积。

   汾阳渊昌归还康恒环境部分债务款项 659,775.16 元后，康恒环

境对汾阳渊昌追加投资 659,775.16 元，按照持股比例不变原则，其

中 500,000.00 元计入汾阳渊昌实收资本，159,775.16 元计入汾阳渊

昌资本公积。同时，康恒环境采用豁免方式对汾阳渊昌进行债务重组，

豁免金额 38,009,712.28 元计入汾阳渊昌资本公积。

   本次增资及债务重组，共计 2,500,000.00 元计入汾阳渊昌实收

资本（其中中海康 2,000,000.00 元，康恒环境 500,000.00 元，比例

述行为完成后，汾阳渊昌对中海康债务 154,677,949.79 元及对康恒

环境债务 38,669,487.44 元清偿义务视为已完成。

元。

恒环境对汾阳渊昌的持股比例均为 20%，股权结构维持不变。

债务比例和持股比例一致，均为 4:1。

  四、本次增资对公司的影响

  本次公司控股子公司中海康以债转股的方式对汾阳渊昌进行增

资，是为了优化其资产负债结构，促进其良性运营和可持续发展，符

合公司及子公司的发展战略和长远规划。本次增资事项系公司下属控

股子公司间的增资，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资

事项不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司

及股东利益的情形。

  五、本次增资的风险分析

  本次增资对象为公司的控股子公司，通过本次增资，能够有效改

善汾阳渊昌的资产负债结构，符合公司整体发展战略和规划，不存在

损害公司及全体股东利益的情况。

  本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将严格

按照相关法律法规、规范性文件的要求，根据事项后续进展情况及时

履行信息披露义务。

  本次增资可能面临控股子公司汾阳渊昌的业务经营风险、资金风

险等，公司将加强对其经营活动的管理，做好风险的管理和控制。敬

请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

                     海天水务集团股份公司董事会

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